Ffynhonnell: woodmac.com
Mae'r diwydiant solar yn dechrau ar gyfnod newydd o aflonyddwch wrth i wrthdaro cynyddol yn y Dwyrain Canol ddechrau effeithio nid yn unig ar gyflawni prosiectau rhanbarthol, ond hefyd ar drywydd datblygiad cadwyn gyflenwi fyd-eang.
Yn y tymor agos, mae'r effaith i'w gweld fwyaf ar draws prosiectau sy'n cael eu hadeiladu. Mae tua 110 GW o gapasiti solar yn y Dwyrain Canol ar hyn o bryd yn cael ei weithredu neu gamau datblygu amrywiol, gydag arwyddion cynnar o aflonyddwch eisoes yn dod i'r amlwg. Er bod yr effeithiau ar eu mwyaf uniongyrchol ar gyfer prosiectau sy'n cael eu hadeiladu, mae'r biblinell ehangach yn gynyddol agored i oedi, chwyddiant costau, ac ansicrwydd cyflenwad. Mae datblygwyr a chontractwyr EPC yn gohirio cludo nwyddau, yn addasu amserlenni dosbarthu, ac yn ailasesu llinellau amser caffael mewn ymateb i ansicrwydd cynyddol ar draws llwybrau logisteg a thrafnidiaeth.
Mae’r heriau hyn yn cael eu hysgogi’n bennaf gan fwy o amlygiad i risg ar hyd coridorau morol allweddol, cyfraddau cludo nwyddau cynyddol, a chostau yswiriant uwch. O ganlyniad, disgwylir i brosiect CAPEX ar draws y rhanbarth gynyddu ~1–3%, gyda llinellau amser comisiynu yn ymestyn am sawl mis mewn rhai achosion.
Fodd bynnag, nid yw'r effaith wedi'i chynnwys yn y Dwyrain Canol. Mae aflonyddwch logisteg eisoes yn trosglwyddo i farchnadoedd byd-eang, yn enwedig Ewrop. Mae costau cludo o Tsieina i Ewrop wedi cynyddu hyd at 18% ar lwybrau i Rotterdam a thua 10% i Dde Ewrop ers dechrau'r gwrthdaro. Mae'r codiadau hyn yn cael eu hamsugno ar unwaith gan ddatblygwyr, gan gyflwyno pwysau cost ychwanegol ar adeg pan oedd y diwydiant wedi bod yn disgwyl gostyngiadau parhaus mewn prisiau.
Er bod yr effeithiau hyn yn agos-dymor, sylweddol yw'r goblygiadau strwythurol. Roedd y Dwyrain Canol wedi bod yn dod i'r amlwg fel canolbwynt posibl ar gyfer gweithgynhyrchu solar, wedi'i gefnogi gan fynediad at ynni cost isel, polisïau diwydiannol strategol, ac agosrwydd at farchnadoedd galw allweddol. Roedd y capasiti a gyhoeddwyd ar draws modiwlau, celloedd a segmentau i fyny'r afon yn fwy na 30 GW, gydag uchelgeisiau i wasanaethu'r galw domestig a'r marchnadoedd allforio.
Mae'r aflonyddwch presennol yn gohirio'r llwybr hwn. Mae llinellau amser prosiectau yn cael eu hymestyn, mae penderfyniadau buddsoddi yn cael eu gohirio, ac mae sylw'n symud tuag at sefydlogrwydd gweithredol tymor byr. Yn bwysig, mae'r effaith yn ymestyn y tu hwnt i gydosod modiwl. Mae datblygiad cadwyni cyflenwi cydrannau ategol - gan gynnwys gwydr solar, fframiau alwminiwm, a strwythurau mowntio - hefyd yn cael ei ohirio. Mae'r cydrannau hyn yn hanfodol ar gyfer cyflawni cost-cynhyrchu cystadleuol, lleol. Hebddynt, mae gweithgynhyrchu yn parhau i fod yn ddibynnol ar fewnbynnau wedi'u mewnforio ac yn strwythurol llai cystadleuol.
Mae gan yr oedi hwn oblygiadau uniongyrchol i arallgyfeirio byd-eang yn y gadwyn gyflenwi. Yn hytrach na chyflymu datblygiad canolfannau gweithgynhyrchu amgen, mae'r amgylchedd presennol yn debygol o atgyfnerthu dibyniaeth ar gadwyni cyflenwi sefydledig, yn enwedig yn Tsieina. Mae graddfa, strwythur cost ac integreiddio ecosystem gweithgynhyrchu Tsieineaidd heb ei ail, ac mae oedi mewn rhanbarthau cystadleuol yn cryfhau'r sefyllfa hon ymhellach.
Ar yr un pryd, mae'r aflonyddwch yn amlygu gwendidau yn y cyflenwad i fyny'r afon, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau. Er y disgwylir i gapasiti cydosod modiwl yr Unol Daleithiau gyrraedd 50-60 GW erbyn 2026, mae cynhyrchiant celloedd domestig yn parhau i fod yn sylweddol is, gan greu dibyniaeth strwythurol ar gelloedd a fewnforir.
Daw cyfran ystyrlon o'r cyflenwad hwn o ranbarthau sydd bellach yn agored i risg uchel, gan gynnwys Oman ac Ethiopia. Os bydd aflonyddwch yn digwydd, gallai'r UD golli hyd at 20-25% o'i gyflenwad celloedd allanol, gan dynhau argaeledd a gyrru prisiau celloedd yn uwch gan 2-4 cents yr UD fesul wat. Byddai gan hyn oblygiadau uniongyrchol ar gyfer costau gweithgynhyrchu, llinellau amser prosiectau, a chyflymder ehangu capasiti domestig.
Gyda'i gilydd, mae'r datblygiadau hyn yn pwyntio at newid yn ninameg y farchnad. Yn y tymor byr, mae pwysau costau yn ail-ymddangos drwy logisteg. Yn y tymor canolig, mae cyfyngiadau cyflenwad - yn enwedig ar lefel y gell - yn debygol o gyflwyno pwysau cynyddol ar brisiau. Yn y tymor hwy, disgwylir i oedi wrth ehangu gweithgynhyrchu yn y Dwyrain Canol ymestyn yr amserlen ar gyfer arallgyfeirio cadwyn gyflenwi fyd-eang.
Y canlyniad yw amgylchedd gweithredu mwy cymhleth a llai rhagweladwy i ddatblygwyr, gweithgynhyrchwyr a llunwyr polisi. Er bod y diwydiant solar wedi dangos gwytnwch trwy amhariadau blaenorol, mae'r sefyllfa bresennol yn amlygu i ba raddau y mae risg geopolitical yn dod yn ffactor diffiniol yn natblygiad y gadwyn gyflenwi.
Yn hytrach na chyflymu'r newid tuag at sylfaen weithgynhyrchu fwy gwasgaredig, mae gwrthdaro'r Dwyrain Canol yn debygol o ohirio'r trawsnewid hwnnw ac atgyfnerthu'r crynodiad cyflenwad presennol, o leiaf dros y cylch buddsoddi nesaf.
