Masdar a GEK TERNA yn taro Bargen Tirnod €3.2bn

Ffynhonnell: masdar.ae

• Mae’r Fargen yn cynrychioli’r trafodiad ynni mwyaf erioed ar Gyfnewidfa Stoc Athen, ac un o’r rhai mwyaf yn Niwydiant ynni adnewyddadwy’r UE
• Mae Masdar wedi llofnodi cytundeb diffiniol gyda GEK TERNA a chyfranddalwyr eraill i gaffael 67% i ddechrau¹o'r cyfrannau sy'n weddill o TERNA ENERGY ar ôl cwblhau'r trafodiad am bris o 20.00²ewros y cyfranddaliad³
• Y pris caffael⁴yn cynrychioli prisiad ecwiti o 2.4 biliwn ewro a gwerth menter (EV) o 3.2bn ewro
• Yn amodol ar gau'r trafodiad, bydd Masdar yn lansio cynnig tendro gorfodol llawn arian parod i gaffael yr holl gyfranddaliadau sy'n weddill o TERNA ENERGY gyda'r bwriad o gyrraedd 100%

Bydd y fargen yn darparu buddsoddiad cyfalaf sylweddol yng Ngwlad Groeg a gwledydd eraill yr UE, gan ddatgloi capasiti ynni adnewyddadwy a chefnogi nodau sero net yr UE erbyn 2050.

Disgwylir i TERNA ENERGY chwarae rhan bwysig wrth dyfu portffolio Masdar ar draws Ewropwrth iddo dargedu capasiti byd-eang 100 gigawat (GW) erbyn 2030 i gefnogi’r trawsnewid ynni byd-eang

ABU DHABI, Emiradau Arabaidd Unedig ac ATHENS, Gwlad Groeg - Mehefin 20, 2024- Cwmni Ynni y Dyfodol Abu Dhabi PJSC - Cyhoeddodd Masdar ("Masdar"), arweinydd ynni glân yr Emiradau Arabaidd Unedig, heddiw ei fod wedi dod i gytundeb diffiniol gyda GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) a chyfranddalwyr eraill TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), gyda'r bwriad o gaffael i ddechrau 67% o gyfranddaliadau'r cwmni sy'n weddill ar ôl cwblhau'r trafodiad, yn amodol ar gymeradwyaeth reoleiddiol ac amodau eraill. Ar ôl cwblhau'r trafodiad, bydd Masdar yn lansio cynnig tendro gorfodol llawn arian parod i gaffael yr holl gyfranddaliadau sy'n weddill o'r cwmni gyda'r bwriad o gyrraedd 100%.

Mae'r trafodiad a'r cynnig dilynol yn prisio cyfanswm ecwiti TERNA ENERGY ar 2.4bn ewro⁵gyda gwerth menter o 3.2bn ewro, sy'n golygu mai hwn yw'r trafodiad ynni mwyaf erioed ar Gyfnewidfa Stoc Athen, ac un o'r rhai mwyaf yn y farchnad ynni adnewyddadwy Ewropeaidd.

Disgwylir i'r cytundeb ddarparu buddsoddiad cyfalaf sylweddol yng Ngwlad Groeg a gwledydd Ewropeaidd eraill, gan gefnogi cyfraniad TERNA ENERGY i Gynllun Ynni a Hinsawdd Cenedlaethol Gwlad Groeg (NECP) a tharged sero net yr UE erbyn 2050. Mae'r caffaeliad arfaethedig yn dangos maint ac uchelgais cynlluniau twf Masdar yn y rhanbarth, ac yn cadarnhau ymhellach rôl Masdar fel partner trawsnewid ynni byd-eang dibynadwy i lywodraethau, buddsoddwyr, datblygwyr a chymunedau ledled y byd.

Cefndir a rhesymau dros y trafodiad

Wedi'i sefydlu ym 1997, mae TERNA ENERGY yn llwyfan ynni glân Ewropeaidd blaenllaw, gyda hanes o dros 25 mlynedd o gyflawni prosiectau arloesol a chynaliadwy. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn ariannu, datblygu, adeiladu a gweithredu cyfleusterau ynni adnewyddadwy, gan ganolbwyntio ar brosiectau gwynt, solar, trydan dŵr a storio pwmp.

Yn ddiweddar, mae'r cwmni wedi cyhoeddi ei gynllun twf sy'n targedu gallu gweithredol ynni adnewyddadwy o 6GW erbyn 2030. Gyda phortffolio cryf o brosiectau yng Ngwlad Groeg ac Ewrop, TERNA ENERGY yw'r buddsoddwr mwyaf yn y sector ynni adnewyddadwy yng Ngwlad Groeg.

Disgwylir i'r caffaeliad arfaethedig chwarae rhan bwysig wrth dyfu portffolio Masdar yn Ewrop wrth iddo dargedu gallu byd-eang 100GW erbyn 2030. Mae hefyd yn adlewyrchu hyder Masdar ym mhotensial twf TERNA ENERGY, yn ogystal â chryfder marchnad Groeg a'i sector ynni adnewyddadwy.

Mae'r trafodiad yn cyd-fynd â strategaeth GEK TERNA o ddod yn brif grŵp seilwaith arallgyfeirio yng Ngwlad Groeg a De-ddwyrain Ewrop a bydd yn cyflymu llwybr y Grŵp i gyfnod twf newydd.

Gan ddangos dilyniant mewn arweinyddiaeth, bydd Cadeirydd Gweithredol TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, a'r Prif Swyddog Gweithredol, Emmanuel Maragoudakis, yn parhau yn eu rolau presennol ar ôl cwblhau'r trafodiad ac yn cefnogi Masdar wrth arwain y cwmni yn ei gyfnod twf nesaf.

Dywedodd Dr Sultan Al Jaber, Gweinidog Diwydiant a Thechnoleg Uwch Emiradau Arabaidd Unedig, Cadeirydd Masdar a Llywydd COP28:

Mae heddiw yn garreg filltir bwysig yn strategaeth Masdar i ehangu ei bortffolio i 100GW o ynni glân erbyn 2030 a bydd yn gwneud cyfraniad sylweddol i gapasiti ynni adnewyddadwy Gwlad Groeg. Fel un o drafodion ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop yn 2024, mae'r buddsoddiad hwn yn adlewyrchu ymrwymiad clir yr Emiradau Arabaidd Unedig i ddatblygiad ynni glân Gwlad Groeg ac Ewrop ac mae'n cynrychioli cam ymarferol mawr arall i wireddu un o nodau canolog Consensws Emiradau Arabaidd Unedig, i dreblu capasiti ynni adnewyddadwy byd-eang. erbyn 2030. Yn fyr, mae'r fargen hon yn tanlinellu'r cyfleoedd twf craff o drawsnewid ynni cyfrifol a threfnus sy'n ysgogi diwydiannau newydd, swyddi newydd a datblygiad economaidd carbon isel.

Dywedodd Mohamed Jameel Al Ramahi, Prif Swyddog Gweithredol Masdar:

Rydym yn chwistrellu cyfalaf ac arbenigedd byd-eang i gyflymu ehangiad TERNA ENERGY, gan gefnogi uchelgeisiau ynni adnewyddadwy Gwlad Groeg ac ymestyn cyrhaeddiad byd-eang Masdar. Fel platfform datblygu Ewropeaidd blaenllaw, disgwylir i TERNA ENERGY chwarae rhan bwysig ym mhortffolio cynyddol Masdar yng Ngwlad Groeg ac Ewrop. Edrychwn ymlaen at gwblhau'r trafodiad a dechrau gweithio gyda thîm arwain TERNA ENERGY i roi hwb i'w cynlluniau twf uchelgeisiol i gefnogi trawsnewid ynni Gwlad Groeg.

Dywedodd Georgios Peristeris, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol GEK TERNA, a Chadeirydd Gweithredol TERNA ENERGY:

Mae ein cytundeb gyda Masdar yn gydnabyddiaeth o werth mawr TERNA ENERGY ac yn ganlyniad gwaith caled cannoedd o bobl am fwy na 25 mlynedd. Ar yr un pryd, mae'n nodi dechrau cyfnod newydd o dwf hyd yn oed yn fwy i GEK TERNA Group. Mae hefyd yn bleidlais gref o hyder i Wlad Groeg a’i rhagolygon. TERNA ENERGY yw prif fuddsoddwr RES yng Ngwlad Groeg ac mae’n biler allweddol o’r ymdrech genedlaethol i bontio i ddyfodol ag ynni glanach a rhatach i bawb. Dyfodol gyda mwy o ymreolaeth ynni i'n gwlad, yn seiliedig ar ynni glân a fydd yn cael ei gynhyrchu yn ein mamwlad. A byddwn yn parhau ar yr un cwrs gyda hyd yn oed mwy o rym.

Mae Masdar wedi cadw Rothschild & Co. fel unig gynghorydd ariannol, a Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins fel cynghorwyr cyfreithiol, mewn cysylltiad â'r trafodiad a'r ariannu.

Cefnogwyd GEK TERNA Group gan Reed Smith LLP a Potamitis Vekris, sef y cynghorwyr cyfreithiol rhyngwladol a Groegaidd ar gyfer y trafodiad, tra bod Morgan Stanley wedi bod yn gweithredu fel unig gynghorydd ariannol i TERNA ENERGY.